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车险业务全年承保盈利压力大

8月6日,国内两大城市天津和武汉在发布交通规划时,都不约而同地提到将适时考虑采取限购、限行等办法控制机动车辆增长。这也证实了7月10日中国汽车工业协会的判断:继北京、上海、贵阳和广州之后,天津、深圳、杭州、成都、石家庄、重庆、青岛、武汉等8个城市可能会实施汽车限购措施。
    种种迹象显示,随着机动车保有量的快速增长,国内一线城市实施汽车限购已经成为一种趋势。这对于车险业务占大头的财产险行业来说,显然不是一个好消息。有业内人士指出,部分城市的汽车限购政策一旦实施,必然会影响整个行业的保费收入增速,进而强化车险市场上竞争烈度。
    来自保监会的统计数据显示,今年上半年,全国财产险公司共实现原保险保费收入3269.81亿元,同比增长16.6%,增速同比上升1.9个百分点。其中,产险业务原保险保费收入3126.66亿元,同比增长15.82%。
   据了解,上半年拉动整个财产险保费增长的主要是车险、农险和责任险,对行业保费增长的贡献度分别达到68.4%和12.9%。受益于新车销量同比增长12.34%的利好,全国车险业务实现保费收入2275.4亿元,同比增长15.8%,增幅同比上升3.1个百分点。
    上半年,由于赔付支出和费用高位增长,整个财产险行业的综合成本率超过了96%,车险业务的综合成本率更是上升到了99%左右。据了解,上半年全国财产险公司赔付支出达1540.4亿元,同比增长22.8%,高于保费增速6.2个百分点。这使得整个行业的综合赔付率较去年提高了2个多百分点,车险综合赔付率也同比上升了2个多百分点。
   汽车零配件价格、工时费、人伤赔付标准等不断上涨,案均赔款持续升高,是车险业务赔付支出高位增长的主要原因,这也直接抬高了整个行业的赔付支出。比如,有关数据显示,今年上半年,共有53个汽车厂商品牌对零配件价格进行了115次调整,其中累计上涨在1000个配件以上的品牌有28家,有57.46%的配件涨幅在10%以内,21.14%的配件涨幅在10%-30%之间,8.58%的配件涨幅在30%-50%之间,12.82%的配件涨幅在50%以上。
   与此同时,出于在商业车险制度改革前抢占有利位置的考虑,车险市场竞争态势不断升级,高手续费、高返还、低费率的竞争手段日益显现,市场主体的业务获取成本不断攀升。据了解,上半年全国财产险公司的业务及管理费、手续费及佣金支出同比增长都在20%以上,远远高于保费增长。
    在这种情况下,整个财产险行业的承保效益出现下滑也就成为意料之中的事情了。据了解,上半年全国财产险公司的承保利润率较去年同期下降2个多百分点,而车险承保利润更是大幅下降,上半年车险承保利润不足2亿元,同比下降90%以上。在63家财产险公司当中,承保亏损的公司数量占到了65%左右,而且大小公司两极分化严重。
   业内人士指出,当前财产险行业的发展面临经济增速放缓、通胀长期化、资源环境约束和经济结构转型四大挑战,如果市场环境没有根本性改变,今年财产险行业的承保利润将不会太理想,尤其是车险业务,要想实现承保利润,难度可能会很大。
    当然,市场环境的改善,既有赖于监管部门不断强化监管和深化改革,也与市场主体的自我约束、理性经营有关。特别是随着国家经济结构调整和转型升级,全行业如何借助各种新技术、新工具进一步创新渠道、创新产品、创新服务,不断提升做大蛋糕的能力和水平,才是核心要义。
    比如,7月5日,国务院办公厅下发了《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》,明确指出要进一步发挥保险的保障作用,鼓励支持发展农业保险、出口信用保险、科技保险和小额信贷保证保险。对此,有专家认为,在车险承保利润率逐渐下降的背景下,随着政策支持力度的进一步增强,非车险业务将迎来快速发展的机遇。但关键是,各家市场主体是否有意愿、有能力把握这样的机会。