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中国太平宣布注资 向整体上市迈出关键一步

酝酿一时的中国太平重组大计揭开面纱。昨晚,这家国有金融保险集团通过其上市公司太平控股(0966.HK)公布重大消息,将集团持有子公司的少数股权、未上市资产和负债,注入太平控股,由太平控股发行新股作为支付对价。
  作为管理总部设在香港的国有金融保险集团,中国太平近几年的业务重心开始向内地迁移。尤其是2011年底被确定升级为副部级单位,新领导班子提出“三年再造一个新太平”(到2014年实现总保费、总资产和净利润翻一番)的战略目标后,便开始酝酿集团重组改制计划。
  根据太平控股昨晚公告的方案,此次交易定价最终确定为15.39港元/股,较停牌前12.36港元每股溢价24.5%,总交易额约为132.77亿港元。香港投行人士表示,此次交易换股价符合市场预期,每股内含价值基本持平。根据香港联交所规定,该项注资换股交易需由太平控股独立股东表决通过。
  根据协议,此次收购目标将分三组三期完成。此次被注入太平控股的资产包括:中国太平及中国太平(香港)所持有的太平人寿25.05%股权、太平财险38.79%股权、太平资产20%股权及太平养老4%股权;以及中国太平及中国太平(香港)拥有的海外财产保险公司的股权,分别为太平在新加坡、英国及中国澳门三家公司100%股权,以及太平印度尼西亚55%股权;和由中国太平及中国太平(香港)拥有的若干物业控股公司及其他公司股权。